Как настроить напоминания о забытых делах в CRM?

Сотрудники доделывают важные дела до конца

Большая нагрузка, нехватка опыта работы в Битрикс24, или невнимательность мешают сотрудниками работать на 100%. Эдвард помогает не потерять клиента из-за дела, про которое сотрудники забыли или которое просто не увидели. Руководителю легко следить за соблюдением регламентов благодаря регулярным отчетам, получаемым прямо в чате.

Эдвард умеет работать со всеми базовыми сущностями CRM Битрикс24:

Дела
Лиды
Счета
Задачи

Для того, чтобы настроить данный функционал, вам необходимо:

1) Зайти в настройки отчета Мониторинг CRM

2) Включить активность модуля и включить мониторинг необходимой сущности

3) Если вам нужно, чтобы Эдвард отправлял уведомления в конкретный чат

укажите его идентификатор в поле "идентификатор чата". Чтобы узнать id чата, необходимо пригласить в этот чат Эдварда, упомянуть (с помощью иконки "упомянуть") его в сообщении "id чата".

4) Настроить шаблоны сообщений

Эдвард будет отправлять уведомления сотруднику в личный чат и в отдельный общий чат (если он указан).После этого нажмите на кнопку "сохранить изменения" и ожидайте первых уведомлений в чатах.